Private Vermögensplanung / Family Office
Unter Privater Vermögensplanung verstehen wir die Entwicklung einer umfassenden Finanz- und Vorsorgestrategie auf Basis Ihrer Ziele und Wünsche. Voraussetzung hierfür ist die Erfassung der Ist-Situation. Hat man diese einmal erfasst, besteht die Möglichkeit, auch Teilplanungen; z.B. die Auswirkungen eines Immobilienkaufs schnell durchzuspielen.
Nach der Aufnahme der Ist-Situation (Vermögen, Schulden, Versicherungen, laufende Einnahmen und Ausgaben) erarbeiten wir eine langfristige Prognoserechnung anhand verschiedener Szenarien.
Erst die Planung macht die Notwendigkeiten und Möglichkeiten, sein Vermögen zu gestalten, transparent. Danach legen Sie die konkret zu ergreifenden Maßnahmen fest.
Für umfangreiche Vermögenswerte bieten wir umfassende Family-Office Dienstleistungen an.
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